RENTREZ DANS L'ÈRE DU CONSEIL AUGMENTÉ

La plateforme nouvelle génération au service du monde des conseillers en gestion de patrimoine et de leurs clients

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AIR Advisor
Fonctionnalités

Instant On-Boarding: 100% Digital
Gain de temps pour le client et son conseiller.
Agrégation de comptes
Donne au client une vision 360° de son patrimoine, mis à jour quotidiennement, 24h/24. Apporte une vision exaustive au conseiller pour adapter son niveau de service et les produits qu'il propose.
Reporting Intelligent
Une expérience client à la hauteur de ses attentes.
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Analytics - Machine Learning
Une expérience personalisée pour le client, qui s'adapte à son mode de consommation et son niveau d'éducation financière.
Conseiller Augmenté
Production de conseils adaptés aux clients selon leurs préférences, niveau d'éducation et analyse comportementale.
Connaissance Client
Modules de description de projets, de son patrimoine et de sa famille pour améliorer la connaissance client.
+
Et aussi...

Automated Asset Allocation & Advisory

Gagnez du temps pour vos propositions d'arbitrage et de mandat.
Un suivi des performances et une allocation transparente.

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Atouts

ADAPTEZ
Les attentes des clients évoluent sans cesse, ainsi que la réglementation. Restez en avance.
FACILITEZ
Grâce à la plateforme, vos clients peuvent consulter 24h/24 leurs données, portefeuilles, et documents.
AMÉLIOREZ
Mettez en place une relation bi-directionnelle où le client vous apporte autant que vous lui apportez.
ACCÉLÉREZ
Notre plateforme SaaS est facile d'accès, et notre licence inclus un parcours de formation. Commencez dès aujourd'hui !
Equipez vous et devenez un conseiller augmenté
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