La parole aux experts OneWealthPlace
Entretien avec Alexandre Harkous

Fondateur de OneWealthPlace

Que pensez-vous des défis auxquels fait face l'industrie de la gestion de fortune?

L'industrie de la gestion de patrimoine subit une profonde transformation numérique. Les Robo-Advisors, tels que Betterment, Personal Capital et Wealth-front, tentent de perturber les sociétés traditionnelles de gestion de fortune avec des coûts plus bas et une technologie innovante.

En attendant, le recours à des conseillers de confiance restera fort pour les hauts salariés, mais les acteurs de la gestion de patrimoine doivent équiper leurs conseillers d'outils digitaux intelligents. S'ils veulent rester en tête dans la course, les principaux acteurs devront agir rapidement pour mettre en œuvre leurs propres innovations digitales.

En conclusion, Digital Wave n'est pas une menace mais une réelle opportunité pour les gestionnaires de patrimoine qui pourraient générer de solides plans de croissance, en utilisant l'IA, la finance comportementale et l'expérience client améliorée.

Quel sera le paysage de cette industrie dans 5 ans ?

La relation entre les clients et leur conseiller sera davantage axée sur les intérêts et les projets des clients. Les clients seront en mesure de gérer les interactions de base sur une plate-forme, et contacter son conseiller pour obtenir des conseils à valeur ajoutée sur sa richesse.

La planification financière et l'investissement axés sur des objectifs dynamiques deviendront la capacité critique essentielle pour les conseillers. Ils devront intégrer les ménages, les événements de la vie, les actifs, les passifs, les taxes et les flux de trésorerie dans leurs conseils holistiques.

Cela permettra au conseiller de fournir une solution réellement adaptée à ses clients, améliorant ainsi la confiance entre eux et leurs clients.

 

Pourquoi avez-vous décidé de commencer une nouvelle aventure avec OneWealthPlace?

Nous avons réussi et nous avons bâti une solide réputation mondiale avec BISAM. Après la vente de mon entreprise, j'ai eu plusieurs discussions intéressantes avec des acteurs du secteur de la gestion de patrimoine et d'actifs, soulignant les problèmes de maintien de leur clientèle et d'expansion de leur entreprise.

J'ai décidé de commencer une nouvelle aventure humaine fondée sur la résolution de ces problèmes.

OneWealthPlace vise à combiner une équipe talentueuse et expérimentée, en proposant de nouveaux modèles de gestion de fortune et de gestion d'actifs et en utilisant des technologies très innovantes telles que Machine Learning, AI, Digital et Block-Chain.

Notre équipe s'appuie sur de multiples expertises dans la gestion de fortune, la gestion d'actifs, les marchés financiers et les logiciels financiers. Nous partageons tous un fort ADN dans la transformation numérique, la technologie innovante et la disruption, ainsi qu'un engagement profond à fournir à nos clients la meilleure solution que la technologie est en mesure de fournir.

Nous avons également réuni plusieurs anciens CEO de haut niveau au sein de notre conseil consultatif, et nous sommes soutenus par plusieurs business angels pour nous aider à atteindre nos objectifs.

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